政策/指数晴雨表

1、RCEP相关伙伴国或将成为中国出口新增长点

7月28日，中国贸促会在北京举行7月例行新闻发布会。贸促会新闻发言人孙晓介绍，近期，中国贸促会对3100余家外贸企业开展了深入调研。根据调研数据显示，对2023年三季度发展表示“信心稳定不变”及“较有信心”的外贸企业占75.1%。被问及“当前对外贸企业生产经营的利好因素”时，57.2%的外贸企业选择了“海外客户一直稳定”，55.5%的外贸企业选择“国家稳外贸政策效果好，地方政府扶持力度大”。除此之外，还存在跨境电商等贸易新业态发展迅猛、RCEP红利显现等利好因素。

今年上半年，全国贸促系统RCEP原产地证书签证金额共计33.24亿美元，同比增长22.47%；签证份数共计9.60万份，同比增长69.49%。孙晓表示，“RCEP证书签证量的稳定增长，说明外贸企业对RCEP的利用热情持续提高，外贸企业利用RCEP出口相关伙伴国或将成为我国外贸新的增长点。”（第一财经）

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2、国际货币基金组织上调预测，但警告全球经济“尚未走出困境”

《金融时报》7 月 25 日报道，国际货币基金组织(IMF) 首席经济学家近日表示，全球经济硬着陆的风险已经消退，预计全球经济今年增长 3%，但发达经济体和新兴经济体都 尚未“走出困境”，各国央行遏制顽固高通胀的努力仍将严重 拖累增长。

IMF 维持其对中国经济 2023 年将增长 5.2%的预测。关 于美国，随着近几个月价格压力出现缓解，经济实现软着 陆的几率有所增加，美国消费者价格指数(CPI)目前年度 涨幅为 3%。IMF 对德国经济前景则不那么乐观，预测德国 经济今年将收缩 0.3%，比 4 月预测的收缩 0.1%更糟糕。

关于发展中经济体的债务困境，这仍然是最令人担忧的问题之一。另一个挥之不去的担忧是，尽管整体通胀率大幅下降，但强劲的劳动力市场和旺盛的消费者需求使通胀难以完全根除。这将意味着各国央行不得不继续收紧货币政策，尽管“大幅加息”时代落下帷幕，但预计利率制定者不会止步。预计未来几天美联储、欧洲央行和英国央行都将进一步加息。市场目前预计美联储等央行将在今年底或明年初开始降息。（金融时报）

3、6月份中国服务贸易出口1895亿元，进口3225亿元

据国家外汇管理局7月28日消息，2023年6月，我国国际收支货物和服务贸易进出口规模39147亿元。其中，货物贸易出口19134亿元，进口14892亿元，顺差4242亿元；服务贸易出口1895亿元，进口3225亿元，逆差1331亿元。服务贸易主要项目为：运输服务进出口规模1525亿元，旅行服务进出口规模978亿元，其他商业服务进出口规模933亿元，电信、计算机和信息服务进出口规模603亿元。（新华社）

热门行业观察

1、2023年全球IoT投资同比增长10.6%，到2026年投资将超1万亿美元

据西班牙《经济学家报》网站报道，技术咨询企业国际数据公司（IDC）日前发布的的数据显示，2023年全球对物联网（IoT）的投资将达到8057亿美元，较上一年增长10.6%。由于2023至2027年间年均复合增长率将达到10.4%，到2026年对此类技术的投资将超过1万亿美元。

IDC指出，对于各机构而言，投资该技术已成为一项“关键”要素，目的是在成本节约或供应链效率等方面寻求解决方案。报道称，2023年，各机构将着重投资与制造业运营（730亿美元）和生产资产管理（682亿美元）相关的领域。IDC预计，按地理区域划分，到2027年，年均复合增长率分别为13.2%和11%的中国和西欧的物联网投资水平将超过美国。（中国贸易报社）

2、6月份欧盟纯电汽车销量首超柴油车

据欧洲汽车生产协会（ACEA）统计，今年上半年，欧盟新车注册量达到540万辆，同比上涨17.9%。其中，西班牙、意大利、法国和德国是新车销量同比增速最快的国家，同比增长分别为24%、22.8%、15.3%、12.8%。

数据显示，6月份，欧盟新车注册量达到100万辆，同比上涨17.8%。同期，汽油车注册量为 379,067辆，销售市占有率下降至36.3%。混合动力汽车注册量为254,100，市占率为24.3%，继续排名新车购买量第二。纯电动汽车注册量上涨66.2%，达到15万8252辆，市场占有率同比升至15.1%，首次超越柴油车挤进销量前三。其中，按国家计算，荷兰、德国、法国销量上升最快，同比增速分别为90.1%、64.4%、52%。

此外，插电式混动汽车在欧盟销量一般。据统计，6月份，插电式混动汽车销量同比上升13.4%，然而市占率从去年的8.2%下降至7.9%。（ACEA）

平台动态一览

1、拼多多Temu谋划布局中东市场，上线时间或在八月

据报道，Temu 计划在今年8月开放其中东站点，目前暂无具体上线日期。这是继7月24日Temu上线韩国后的又一市场扩张动作。目前，Temu 的版图正在从发达国家与地区逐渐向新兴国家市场拓展，拉美、东南亚以及中东都将成为该平台未来的重要布局方向。Temu 于去年9月上线，目前已进入27个国家地区，涵盖欧洲、北美、大洋洲、亚洲。其中，韩国、爱沙尼亚、拉脱维亚、斯洛文尼亚为最新进入的4个市场。

Temu速度惊人的全球扩张建立在其日益膨胀的商业规模之上。Yipit数据显示，今年5月，Temu在北美和澳大利亚的销售总额达到8.7亿美元，而日均整体销售额则已超过5000万美元。（亿邦动力）

2、Shopee正式启动全托管模式，并推出多项旺季激励计划

7月27日，Shopee正式宣布推出全托管模式。自4月份开始内测全托管服务，历经数月，7月24日，Shopee全托管卖家服务中心上线，解决了卖家查看和管理全托管店铺商品、订单、营销等信息的问题。目前，Shopee已开通菲律宾、巴西、泰国、越南、新加坡、马来西亚、墨西哥、智利以及哥伦比亚九个国家的招商入驻通道。

目前，Shopee全托管项目已经实现全品类覆盖，各品类卖家均可进入，其中，电子品类、时尚品类、生活品类和快消品类是四大重点招商品类。关于商家关心的产品核价问题，Shopee表示平台所提供的定价将涵盖商家产品成本、商家所需的产品利润、以及货品交付到平台指定仓库过程中所产生的相关成本。

同时，Shopee发布旺季激励和新卖家十“全”十“免”计划：旺季激励计划通过百万奖池为卖家提供运费补贴，并设立类目高增长排位赛，为卖家提供月度奖金；新卖家十“全”十“免”计划则包括了十大首站的全面开放和十项免费激励，如免佣金、免广告金、免仓储费等福利。

3、备战下半年销售旺季，亚马逊全球物流推出优惠措施

日前，亚马逊全球物流中国宣布推出一系列跨境物流及仓储优惠措施，涵盖亚马逊FBA卫星仓、美东标准件入仓等多重福利。

首先，为使用亚马逊FBA卫星仓的商家提供更稳定的价格和更高效的FBA入库体验，这项措施预计为商家节约近20%的成本，有效帮助商家降本增效，更好应对外部环境的不确定性。

其次，亚马逊全球物流还将美国标准件入仓拓展至东海岸，在美东仓库标准件提供海运价格优惠，为商家提供多点入仓的选择。这一方案不仅可以为商家节省约20%的成本，还能帮助缓解美国西海岸的入仓压力，让商家更好地制定备货计划和仓储管理计划，帮助商家更便捷地触达更多消费者。

4、TikTok明确不会在印尼推跨境业务，当地政府表示将限制平台销售低于100美元的进口商品

7月27日，TikTok印尼公关负责人Anggini Setiawan公开表示，该公司不会在印度尼西亚推出跨境电商业务，以兑现支持印尼当地微型、小型和中型企业的承诺。此前，TikTok官方曾在「出海参考」直播间表示平台更加鼓励本对本模式。 报道称，TikTok Shop等平台在印尼销售极其廉价的进口商品严重压缩了印尼本土商家的生存空间，导致70多家本地商家破产倒闭。当地中小企业们呼吁Tik Tok禁止售卖廉价进口商品，并希望政府和平台应支持本地中小企业发展。而后，印尼政府与Tik Tok沟通后，表示一致认可不在印尼推出跨境电商业务。

同时，印度尼西亚贸易部长Zulkifli Hasan于7月28日表示，印尼将限制价格低于100美元的进口商品在所有线上，并且进口商品还需获得印尼的补充许可证。印尼各部委预计将在8月1日前完成对现有规则修改的协调工作。预计跨境电商模式在印尼运营难度将大幅提升。

另据《华尔街日报》7月26日报道，TikTok计划8月初在美国推出跨境电商业务，在美国销售中国制造的商品，包括服装、电子产品和厨房用具等。TikTok还将处理营销、交易、物流和售后服务。

上周，接近TikTok Shop的人士向「出海参考」同样表示过TikTok全托管将于下个月登陆美国的计划。

新兴市场变动

1、土耳其电子商务正在迅猛发展

近日，DHL 集团宣布将收购土耳其快递公司MNG Kargo 100%的股份及其子公司。MNG Kargo 是土耳其领先的物流配送公司之一。MNG Kargo 在土耳其设有 27 个分拣中心和 800多个最后一公里配送站点。这一广泛的包裹网络将进一步完善 DHL电子商务板块在欧洲的包裹配送网络。

土耳其电商市场主要由年轻消费者和热衷数字化与网购的用户驱动。未来几年，该市场预计将实现两位数的增长，显著快于欧盟市场。

据Statista预估，2023年土耳其电商市场收入将达到187.5亿美元，2023-2027年复合年增长率为13.65%，预计到2027年市场规模将达到312.8亿美元。

2、巴西跨境电商税务新规拟于2023年8月1日生效

最新的巴西跨境电商税务规则拟于2023年8月1日生效。该规则明确指出通过巴西境内或者境外的电子商务平台销售的 50 美元以下的产品将继续享受免交进口税的优惠，但有以下前提：

首先，销售产品的电商平台公司需要在巴西政府的合规递件计划（Programa Remessa Conforme – PRC）中进行注册；其次，电商公司需要通过巴西邮政或者快递公司缴纳州税金（即 ICMS）。

其中，合规快递计划具体分为巴西境内公司和巴西境外公司两种。若为巴西境内公司，需满足在国家法人登记处（CNPJ）注册、加入电子税务注册系统（DTE)、过去2个月内PRC没有拒绝认证申请等三项要求；若为巴西境外公司，需满足在巴西派驻一名自然人或法人代表、认证申请表中告知贸易标识号（TIN，Tax Identification Number，即纳税识别号）、过去2个月内PRC没有拒绝认证申请等三项要求。（Anjun Express）

3、越南需提高农业机械化水平，当地农业生产机械供应不足

据越南网报道，越南国家农业推广中心日前称，红河三角洲水稻生产机械化主要应用于耕作和灌溉（90%）、喷洒农药和收割（80%）以及运输（75%），插秧机使用率（12%）和烘干机械化率（20%）仍然较低。水稻收获储存仍处于小规模、分散状态，仓储容量有限，农作物储存不达标，导致品质不理想、损失率较高。除几家工业规模碾米抛光企业配备塔式烘干机外，其余仍采用静态平板烘干机或直接烘干，需要较多的劳动力，影响质量。

目前，越南农业机械在种类、数量和质量上只能满足农业生产机械需求的33%左右。越南政府、专家和生产者正在寻找解决方案来改善这一状况以提高农作物的产值。 （本文首发钛媒体 App）